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（来源：昆仑侠）

阅读提示：本文仅作为我个人投资及研究之用途，文中出现的个股或者基金，不作为任何投资建议或暗示，据此买卖，风险自负。

先来复盘一下大盘核心指数和几个我跟踪的行业指数的表现情况。

2月份?A 股各大指数都出现不同程度的上涨，港股恒生指数表现不佳。

年内涨幅来看， 涨最多的是中证 500 指数上涨 16%，而港股通高股息 和中证红利上涨10%和6%，亦表现不错。

无风险利率方面，中国10年国债收益率保持平稳在1.8X%，整体处于历史最低水平，货币环境相对宽松，对股票这类权益资产形成了较强的支撑。

美国10年国债收益率则小幅回落至4%以下，处于边际向下的趋势。

行业方面，煤炭板块因为印尼等国限制矿产出口，刺激煤价上涨，板块年内涨幅17.2%， 光伏行业则是困境反转逻辑，受益于反内卷，虽然行业基本面还没有实质的变化，但是股价已经开始提前反映。

同样是困境反转逻辑，地产板块今年股价明显也是多年阴跌后有企稳回升的态势，1 月和 2 月二手房交易量出现上涨，同时多地仍然在加码买房优惠和存量房收储。

2 月份表现最惨淡的是港股的恒生科技和中概互联，年内逆势下跌 6.6% 和 11.5%。主要是受美联储降息不及预期，外资在阶段卖出离岸资产，以及AI 叙事的担忧等原因。不过中概互联其 PE 和 PB 百分位都在低估值区间。

而白酒和消费板块阶段性大涨后继续回落，年内涨幅又转跌。

股息率方面，中证煤炭指数股息率5.6%，中证银行股价因为逆势下跌，导致股息率上涨到4.6%。

中东又打起来了

周末最牵动全球目光的新闻，莫过于中东战火重燃 —— 伊朗最高领袖哈梅内伊遇袭身亡。

围绕这一突发事件，网上的评论呈现出鲜明的两极分化：有人满怀同情与惋惜，也有人直言其执政风格强硬，对国内反对派的镇压手段残酷，认为这样的结局是罪有应得。

坦白说，我对哈梅内伊的执政生涯、伊朗的国内局势与复杂的历史经纬没有足够深入的了解，无法对他个人的功过是非做出精准评判，也不排除他的执政确实存在反对者所指摘的种种问题。

但比起对个人功过的争论，真正让我无法认同、甚至倍感愤慨的，是美国这种想打谁就打谁的流氓行径。

他们口口声声向全世界标榜民主、自由与法治，行事却毫无国际规则与底线可言，活脱脱像中学里恃强凌弱、只讲拳头不讲道理的混混头子。

这件事也让我愈发深切地体会到，生在华夏，有一个日益强大的祖国为我们遮风挡雨、筑牢安全屏障，是何等珍贵的幸运。

和平从来都不是这个世界的常态，我们能拥有安稳度日的日常，不过是因为身后有一个足够强大的国家，护得住自己的人民，守得住自己的主权与底线。

中东局势对投资的影响

这两天美以与伊朗的冲突持续发酵，市场上不少券商机构和投资者都在热议这件事对周一 A 股大盘的影响。

其实对于这类事件驱动型的投资机会，我向来是比较谨慎的，不会轻易参与。

眼下避险资产的场外黄金价格已经率先走高，原油这类战略资源、海运价格也跟着抬升，就连农产品价格后续会不会受此影响上涨，目前也没有明确的答案，整体看下来，更多还是短期资金的博弈行为，难有长期的趋势支撑。

我一直坚持的投资原则，还是守好自己的能力圈。就拿我本身持有的石油股来说，原本就是打算长期布局的，但如果受此次事件刺激，股价出现短期大幅拉升，我大概率会适当减仓一部分；但让我去追高买入，博弈后续更高的短期涨幅，我是绝不会做的。

当然如果是在自己的能力圈内，原本就长期看好某只被低估的股票，且能明确判断出它会从此次事件中实质性受益，那么借机逢低布局一部分，倒也未尝不可。

恒生指数成分股调整，腾讯权重增幅显著

近期腾讯为代表的中概股持续下跌，腾讯股价从高位回落超过 20%。而本周五腾讯和阿里等公司股价尾盘都出现下跌，主要是因为MSCI 中国指数成分调整正式生效，净新增 21 只成分股（纳入 37 只、剔除 16 只），而腾讯控股（00700.HK）、阿里巴巴 - W（09988.HK）权重因为成分股扩容带来的摊薄效应均出现下调。

按照中金的测算，腾讯权重下调 0.203%，预计触发2.93 亿美元的被动资金净流出，是本次调整中权重降幅、资金流出规模最大的个股。

而恒生指数3 月 9 日正式生效的季度指数检讨结果中，明确测算并上调了腾讯控股的权重，腾讯权重从调整前的6.85% 恢复至 8% 顶格水平，恒生科技指数调整前腾讯控股权重为7.26%，调整后直接提升至指数8% 的权重上限，腾讯都是本次调整中权重提升幅度最显著的核心标的之一。

然后 3 月 18 日腾讯将发布财报，届时腾讯又能够继续开始回购了，如果股价还是如此低迷，不排除腾10 亿重出江湖。

最后再次提示一下风险：本文仅作为我个人投资及研究之用途，文中出现的个股或者基金，不作为任何投资建议或暗示，据此买卖，风险自负。